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mg电子游戏:股票三年半内涨近11倍:医疗科技界的“独孤求败”阿比奥梅德

时间:2018/7/3 19:04:01  作者:  来源:  查看:4  评论:0
内容摘要:阿比奥梅德的核心优势在于,其主要用于治疗冠状动脉疾病的Impella系列心脏泵目前还是市场最先进的设备,基本上无竞争对手可言。其王牌产品之一,Impella 2.5导管,在2015年3月份获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,成为市场上首个用于选择性和紧急性高风险经皮冠状动...
阿比奥梅德的核心优势在于,其主要用于治疗冠状动脉疾病的Impella系列心脏泵目前还是市场最先进的设备,基本上无竞争对手可言。其王牌产品之一,Impella 2.5导管,在2015年3月份获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,成为市场上首个用于选择性和紧急性高风险经皮冠状动脉介入治疗(PCI)程序的设备。

杰富瑞集团分析师Raj Denhoy指出,“在这项技术上,医生们的选择并不多,(阿比奥梅德)确实没有什么竞争对手。就算有,也没有哪家公司的医疗设备及得上其全面程度。”除Impella 2.5导管外,Impella CP和Impella 5.0也是经过FDA批准的心脏泵;用于治疗右心衰竭的Impellar RP在2017年成为获FDA批准的唯一经皮配置的临时心室支持装置。

阿比奥梅德的心脏泵正在迅速攻占市场,有逐渐取代传统充气方法的趋势。后者的效率较低,长远来看会增加总成本。也就是说,目前阿比奥梅德的是市场上最好的选择,其续约率接近100%。

而且,这个市场规模相当大。对于获得批准的产品,公司管理层预计仅在美国就有23.1万患者进入市场。在这部分人群中,阿比奥梅德当前的产品渗透率还只有9%,因此还有很大的提升空间。此外,德国和日本也是两个逐渐升温的市场,预计分别有2.5万名和5万名符合治疗条件的患者。而且,今年4月份,阿比奥梅德最新推出的Impella 5.5心脏泵也获得了欧盟监管机构的批准。

从2014至2018财年,阿比奥梅德的收入平均年增长率达到34.2%,净利润平均年增长率达到35.8%。在5月初公布的2018财年四季度财报中,阿比奥梅德收入同比增长40%至1.744亿美元,其中Impella心脏泵系列收入同比增长42%至1.683亿美元。分地区来看,该系列在美国的营收增长35%(1.462亿美元),非美地区增长107%(2210万美元)。



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财报还显示,阿比奥梅德的毛利润从去年同期的84.6%下滑至82.7%,但仍然维持在高水平。当季营业利润为4760万美元,同比增长64%,营业利润率从23.3%提升至27.3%。

公司管理层预计,2019财年总收入将落在7.4-7.7亿美元的区间,同比增长25%-30%;预计GAAP营业利润率达到28%-30%。阿比奥梅德下一份财报将在8月2日公布。

6月底,Piper Jaffray分析师Matt O’Brien将阿比奥梅德的目标股价从360美元上调至480美元,重申对该股票的“买入评级”,称Impella系列设备及其他技术将继续令阿比奥梅德领先于市场。汤森路透数据显示,在覆盖该股票的分析师中,阿比奥梅德获得五个“强烈买入”评级,四个“买入”评级,两个“持有”评级,无“卖出评级”,平均目标股价为418.33美元。周一,阿比奥梅德收于412.51美元。

目前,阿比奥梅德面临的一个问题在于,其在美国相当依赖联邦医疗保险(Medicare)来为老年患者提供补贴,以使用相对更加昂贵的Impella心脏泵,其平均售价为22000美元,而充气法仅需收取800美元,尽管后者的长期成本更高。这意味着,如果Impella要成为冠状动脉疾病治疗的标准配置,则需要保险机构和Medicare继续提供资金。

此外,较为昂贵的股票价格也是投资者需要思考的风险。杰富瑞集团分析师Raj Denhoy称,“阿比奥梅德的估值相当高,因此该公司必须证明其未来还有巨大、开放的上涨空间。”



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